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经历过金融危机,也经历过数轮牛熊,股价呈现W的走势。此前多家券商看好值得注意的是,在Bonitas发布看空报告之前,多家机构在近2个月发布报告看好该股。国信证券6月18日发布研报指出,波司登行业龙头地位稳固,改革红利持续释放,给予“买入”。其认为,在需求升级供给出清推动行业集中度稳步提升趋势下,波司登通过多年来积累的研发生产和品牌资源,以产品升级及供应链优化为抓手,大力推进品牌重塑有效把握年轻化消费升级趋势,有望持续实现基本面复苏。预计FY19-21年EPS为0.08/0.11/0.14元,对应PE分别为21.9/16.4/13.3倍。综合考虑绝对估值及相对估值,给予公司一年内合理估值区间2.57-2.78港元,集团行业龙头地位稳固,品牌改革红利有望持续释放,给予“买入”评级。

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